Test: Ökofonds 12/2002
| Fonds | Sarasin OekoSar Portfolio | Activest Lux EcoTech | MSCI World Index | UBS (Lux) Equity Fund-Eco Performance (CHF) | Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Sustainability | Hypo-Global-Value | Focus Umwelttechnologie | MI-Fonds ECO | MSCI World Index | Swissca Green Invest | Pioneer Funds-Global, Environmental & Ethical | MSCI World Index | SAM Sustainability Index Fonds | SAM Sustainability Pionier Fonds |
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| LAUFZEIT | 5 JAHRE | 5 JAHRE | 5 JAHRE | 5 JAHRE | 5 JAHRE | 5 JAHRE | 5 JAHRE | 3 JAHRE | 3 JAHRE | 3 JAHRE | 2 JAHRE | 2 JAHRE | 2 JAHRE | 2 JAHRE | |
| K-Testurteil ertragsorientiert |
sehr gut | durch- schnittlich | durch- schnittlich | durch- schnittlich | weniger zufrie- denstellend | weniger zufrie- denstellend | nicht zufrie- denstellend | sehr gut | weniger zufrie- denstellend | nicht zufrie- denstellend | sehr gut | sehr gut | gut | nicht zufrie- denstellend |
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| K-Testurteil sicherheitsorientiert (1) |
sehr gut | durch- schnittlich | durch- schnittlich | weniger zufrie- denstellend | weniger zufrie- denstellend | weniger zufrie- denstellend | nicht zufrie- denstellend | sehr gut | weniger zufrie- denstellend | nicht zufrie- denstellend | sehr gut | sehr gut | gut | nicht zufrie- denstellend |
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| GESAMTERTRAG | 70% | sehr hoch | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | niedrig | sehr niedrig | niedrig | sehr hoch | sehr niedrig | sehr niedrig | sehr hoch | sehr hoch | hoch | sehr niedrig |
| in % | 2,48 | -14,61 | -7,13 | -13,17 | -20,38 | -32,21 | -24,77 | -6,92 | -31,59 | -36,52 | -41,33 | -47,74 | -49,02 | -68,80 | |
| JÄHRLICHE VOLATILITÄT | 10% | sehr niedrig | durchschnittlich | hoch | hoch | hoch | hoch | sehr hoch | sehr niedrig | sehr hoch | sehr hoch | sehr niedrig | sehr niedrig | niedrig | sehr hoch |
| ANZAHL POSITIVE MONATE | 10% | niedrig | hoch | sehr hoch | hoch | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr niedrig | niedrig | sehr hoch | sehr niedrig | sehr hoch | sehr hoch | durchschnittlich | sehr niedrig |
| Anzahl positive Monate | 30 | 32 | 34 | 33 | 32 | 32 | 28 | 18 | 19 | 15 | 10 | 10 | 9 | 7 | |
| MAXIMALER VERLUST | 10% | sehr niedrig | durchschnittlich | hoch | hoch | hoch | sehr hoch | sehr hoch | sehr niedrig | sehr hoch | sehr hoch | sehr niedrig | sehr niedrig | sehr niedrig | sehr hoch |
| in % | -28,25 | -49,91 | -50,14 | -54,78 | -57,08 | -57,01 | -63,26 | -19,70 | -50,14 | -53,87 | -44,05 | -48,96 | -49,74 | -68,80 |
...für MAXIMALER VERLUST und
für JÄHRLICHE VOLATILITÄT : sehr niedrig, niedrig, durchschnittlich, hoch, sehr hoch
...für ANZAHL POSITIVE MONATE und
für GESAMTERTRAG : sehr hoch, hoch, durchschnittlich, niedrig, sehr niedrig
für JÄHRLICHE VOLATILITÄT : sehr niedrig, niedrig, durchschnittlich, hoch, sehr hoch
...für ANZAHL POSITIVE MONATE und
für GESAMTERTRAG : sehr hoch, hoch, durchschnittlich, niedrig, sehr niedrig
Stichtag: 30. September 2002
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- Gewichtung: Gesamtertrag 50 %, Volatilität 20 %, Positive Monate 10 %, Maximaler Verlust 20 %