KONSUMENT.AT - Ökofonds
Kapitalanlagegesellschaft Julius Baer
Multicooperation A1		UBS Global
Asset Manage-
ment A2		Swissca
Anlagefondsleitung A3		Hypo-
Kapitalanlage A4		Sarasin Invest-
mentfonds A5		Credit Suisse
Asset Manage-
ment A6		Trust Fund
Institutional A7		SAM Sustain-
ability A8		Pioneer Invest-
ment Manage-
ment A9		Kepler-Fonds A10SAM Sustain-
ability A8		Union Invest-
ment Privatfonds A11		Activest Invest-
mentgesellschaft
A12		Erste Spar-
invest A13		3 Banken-
Generali
Investment A14		Invesco
Frankfurt A15
Fonds MI-Fonds ECOUBS (Lux)
Equity Fund-
Eco Performance
(CHF) (3)		Swissca Green
Invest		Hypo-Global-
Value (5)		Sarasin OekoSar
Portfolio (6) A5		Credit Suisse
Equity Fund
(Lux) Global
Sustainability B		Trust Fund
Institutional Eco
Global Fund		SAM Sustain-
ability Pionier
Fonds		Pioneer Funds-
Global, Environ-
mental & Ethical		Oeko-Star
Best Equity Fund (5)		SAM Sustain-
ability Index
Fonds		UniSector:
Nature Tech		Activest Lux
EcoTech		Umwelt-Stock (5)3 Banken Global
Öko-Mix (5)		Focus Umwelt-
technologie
Bilder Bild: Julius Baer<br>MulticooperationBild: UBS Global<br>Asset Manage-<br>mentBild: Swissca<br>AnlagefondsleitungBild: Hypo-<br>KapitalanlageBild: Sarasin Invest-<br>mentfondsBild: Credit Suisse<br>Asset Manage-<br>mentBild: Trust Fund<br>InstitutionalBild: SAM Sustain-<br>abilityBild: Pioneer Invest-<br>ment Manage-<br>mentBild: Kepler-FondsBild: SAM Sustain-<br>abilityBild: Union Invest-<br>ment PrivatfondsBild: Activest Invest-<br>mentgesellschaft<br>Bild: Erste Spar-<br>investBild: 3 Banken-<br>Generali <br>InvestmentBild: Invesco<br>Frankfurt
K-Testurteil + ++ ++ ++++++++ooo---
Wertpapierkennnummer (WKN) 921250(A),
921251 (T)		987076 (T) (4)921135 (A)85753 (T)973502 (A)974278 (T)794720 (A),
794721 (T)		926177 (T)580490 (T)70705 (T)926178 (T)602094 (A),
602095 (T)		971345 (A)70566 (A),
70567 (T)		70115 (T)847047 (T)
Bank (Depotbank, Zahlstelle) (1) Erste BankErste BankVorarlberger
Landes- und
Hypothekenbank;
Erste Bank		Vorarlberger
Landes- und
Hypothekenbank		Erste BankRaiffeisen
Zentralbank		AMIS Asset
Management
Investment
Services		Vorarlberger
Landes- und
Hypothekenbank		Raiffeisen
Zentralbank		Raiffeisenlandes-
bank OÖ		Vorarlberger
Landes- und
Hypothekenbank		Volksbank WienSKWB Schöller-
bank		Erste BankOberbankInvesco Bank
Österreich
Internetadresse http://jbgroup.
jbfundnet.com/
www.migrosbank.ch		www.ubs.com/
oesterreichfonds		www.swissca.ch/
www.greeninvest.ch		www.hypovbg.atwww.sarasin.chwww.csam-
europe.com		www.tf-inst.com/
www.at.amis-
online.com		www.sam-group.comwww.pioneerinvest.dewww.startrader.atwww.sam-group.comwww.union-
investment.de 		www.activest.dewww.sparinvest.
com 		www.3bg.at www.invesco.at
Fondscharakteristik Nachhaltigkeits-
fonds		Nachhaltigkeits-
fonds		Nachhaltigkeits-
fonds		Nachhaltigkeits-
fonds		Nachhaltigkeits-
fonds		Nachhaltigkeits-
fonds		Ökofonds Nachhaltigkeits-
fonds		Ökofonds,
Ethischer Fonds		Dachfonds Um-
welttechnologie/
Ökologie/Ethik		Nachhaltigkeits-
fonds, Index-
fonds		Umwelttechnolo-
giefonds		Umwelttechnolo-
giefonds		Umwelttechnolo-
giefonds		Umwelttechnolo-
giefonds		Umwelttechnolo-
giefonds
Anlagepolitik/Schwerpunkte Beachtung von
ökologischen und
sozialen Kriterien 		Unternehmen, die
nachhaltig wirt-
schaften; Inve-
stiert wird in Fir-
men mit einer
hohen "Eco Per-
formance" und
"Social Respon-
sibility"; berück-
sichtigt werden
sowohl Öko-
Leader als auch
Öko-Innovatoren		Unternehmen, die
den Grundsätzen
der ökologischen
und sozialen
Nachhaltigkeit Folge
leisten.
Orientierung an
Umweltmanagement
und minimaler
Umweltbelastung. 		Unternehmen,
deren Produkte
und Dienstleistun-
gen langfristig
einen ökologischen
und sozialen
Nutzen erbringen		Orientierung an
Nachhaltigkeit;
Investition in
Branchenführer;
Analyse anhand
Management,
Lebenszyklus-
konzept Ökoeffi-
zienz und An-
spruchsgruppen-
konzept		Unternehmen,
deren Produkte
und Dienstleistun-
gen langfristig
einen ökologischen
und sozialen
Nutzen erbringen.
Orientierung an
Ökoeffizienz		ökologisch nach-
haltig ausgerich-
tete Unternehmen
und Unternehmen,
die nach sozialen
und ethisch kor-
rekten Richtlinien
arbeiten;
Subbranchen:
z.B. erneuerbare
Energie, erneuer-
bare Ressourcen,
biologische Nah-
rungsmittel		innovative klein-
bis mittelkapitali-
sierte Unternehmen
mit erfolgreicher
Ausrichtung auf
Nachhaltigkeits-
themen		Unternehmen,
deren Produkte
und Dienstleistun-
gen zu einer
sicheren und ge-
sunden Umwelt
beitragen;
Gesellschaften,
die nicht in um-
weltschädlichen
Unternehmen in-
volviert sind und
die sich durch ein
verantwortungs-
bewusstes Sozial-
verhalten aus-
zeichnen		in Österreich re-
gistrierte Aktien-
fonds aus dem
Themenkreis
Ethik, Ökologie
und Sustainability		Abbildung von DJ
Sustainability
Index (DJSI)		Unternehmen im
Bereich Umwelt-
technologie.
Subbranchen:
alternative Ener-
giequellen, um-
weltschonende
Produktionsver-
fahren und Re-
cycling sowie um-
welterhaltende und
-wiederherstellende
Technologien		Unternehmen, die
umweltfreundliche
Produkte oder
Technologien
herstellen.
Subbranchen:
z.B. Unternehmen
aus den Bereichen
Luftverunreini-
gungskontrolle,
geothermische
Energie, Recyc-
ling, Abfallver-
brennung, Was-
serklärung und
Wasseraufberei-
tung, Biotechnik		Unternehmen,
deren Tätigkeit
im Bereich der
Umwelt liegt.
Subbranchen:
Hausmüllentsor-
gung, Wasserauf-
bereitungssysteme,
Recycling und
Umweltberatung		Ökotechnologie
und Umwelt-
themen allgemein,
Subbranchen:
erneuerbare Ener-
gie, Wassersektor		Unternehmen, die
einen signifikan-
ten Beitrag zur
Vermeidung/
Reduktion von
Umweltbelastun-
gen leisten
Anlagestrategie                 
Best-In-Class ******---*****--
Ausschlusskriterien * ******-**-***-*
Positivkriterien *-***-*-**--*-**
Ökoleader *****--*-*----*-
Öko-Pioniere *****--*-*-*--*-
Engagement teilweise-teilweise**----- ----- -
ÖKOLOGISCHE AMBITIONIERTHEIT 50%+ +++ ++++oo+o-- ----- -
Kriterienentwicklung + ++ ++ ++ ++ ++ +o+ ++ ++ +   (7)o- -- --- -
Auswahlkriterien + +++ +ooo+-o--- --o- -- -
umweltpolit. Zielsetzungen erfüllt + +o+ +++-o- -+-- -- --o- --
ethische Zielsetzungen erfüllt o+ +oooooo-o-   (7)   (7)   (7)   (7)-
Trennschärfe + +++ +oo+++- --+   (7)+- -   (7)- -
Ausschließungsgrad + +o+ +++o+ +o+ +o- -- -- -+ +o- -
KONTROLLE 30%+ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++ ++ +++---
Auswahl + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++++ ++o- --- -
Auswahlprozess + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +o-- --- -
Umfang berücksichtigte Aspekte ooo+++ ++ +oo+o++- -- -- -
Umfang der Quellen + ++ ++ ++ ++ ++ +o+ +oo+ ++ ++-o-
Überprüfung Kriterieneinhaltung + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +   (7)+ +
INFORMATIONSPOLITIK 20%+ ++ +o++o+ +++-++o-oo
Gegenüber Anlegern ++-o--++-o+-o-o+
Periodizität der Berichte + ++ +-+---+ +-o+ +o+-o+ +
Factsheet (2) oooooo+ +oooo- --ooo
Informationsbereitschaft + ++ +++ ++ +++ +++ +-++ ++-o-
Beurteilungsnoten: sehr gut (++), gut (+), durchschnittlich (o), weniger zufriedenstellend (-), nicht zufriedenstellend (- -)
Zeichenerklärung:
* = ja - = nein
Erhebung: April bis Juni 2002
(1)
bei inländischen Fonds Depotbank, bei ausländischen Fonds Zahlstelle
(2)
Aktualisierungshäufigkeit Factsheet
(3)
Bewertung gilt auch für Klassik Öko Trends der Salzburg München KAG - WKN 82028 (A), 82029 (T),Internetadresse: www.klassikfonds.at
(4)
Auflegung einer Euro-Variante 2002 WKN 577333 (T)
(5)
österreichischer Fonds
(6)
Bewertung gilt auch für Sarasin ValueSar Equity - WKN 921125 (A)
(7)
aufgrund der Charakteristik des Fonds nicht anwendbar